Primer libro de la saga Arturiana. La niñez de Merlin se formó por la ausencia de su reticente y pegada al convento que tuvo por madre y por su innombrable y ausente padre. Como nieto bastardo de de un rey local. Merlin fue objeto de nevidia y ridiculo. Sus extraños poderes y predicciones le ganaron un alto status siendo un paria y deja su casa a los 12 años. Cuando regresa años mastarde como un jovenzuelo, inspirado por su propio conocimiento y su magia, Merlin se encuentra en medio de las transiciones de un rey a otro.