I 1942, på høyden av andre verdenskrig, seiler verdens største krigsskip nordover til Norge. Slagskipet Tirpitz, med sine følgeskip, utgjør en konstant trussel mot de allierte konvoiene som frakter materiell til Sovjets kamp mot tyskerne i øst. 

Verken bombetokt eller spesialdesignede miniubåter biter på det hardt pansrede «beistet,» og spesialagent Torstein Raaby sendes nordover til Alta for å rapportere til britene om dets bevegelser. For å bygge opp en motstandsgruppe, rekrutterer Raaby kompisen Karl «Kalle» Rasmussen, som blir med i et arbeid som han vet kan koste ham livet.  

I skyggen av Tirpitz er det tredje frittstående albumet i John S. Jamtlis kritikerroste og prisbelønte serie om norske sabotører under andre verdenskrig.