Para los humanos, el circo es un lugar mágico donde todo es posible; para Harrow, una elemental de Agua capaz de predecir el futuro, es un refugio en el que se ha mantenido oculta luego de que su pueblo fuera masacrado. Fingir que sus habilidades son parte del espectáculo le ha ayudado a esconder su identidad por años.

Pero su cautelosa vida cambia cuando conoce a Raith. Es la nueva atracción: un elemental de afilados colmillos y apariencia amenazante, pero que no recuerda quién (o qué) es, ni mucho menos tiene idea del origen de sus letales poderes. Pese a su aspecto monstruoso, su permanente estado de enojo y su deseo por mantenerse aislado, su mirada revela una soledad tan profunda como la de Harrow.

La atracción entre ellos es inevitable.

La oscuridad en Raith la llama, aunque sabe que su incierto origen podría ponerla en riesgo y arruinar la fachada que la ha mantenido a salvo todo este tiempo. Harrow teme que el atormentado ser en quien ha comenzado a confiar no sea lo que aparenta; quizá sea momento de mostrar que ella tampoco lo es.